บอร์ด “ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ ” มีมติให้ ANI เข้าถือหุ้นเพิ่มทุนใน Asia GSA (M) 100% มูลค่า 5,520 ล้านบาท พร้อมปรับโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจขายระวางสินค้าสายการบินของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ANI
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) หรือ iii แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ได้มีมติในการอนุมัติการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสาย การบิน และการเข้าซื้อกิจการที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดโครงสร้างให้เหมาะสมเพื่อการเตรียมการนําบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (ANI) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุมัติให้
1) ให้ ANI เข้า ลงทุนใน ASIA GSA (M) SDN. BHD. (Asia GSA (M)) เพิ่มเติมอีก 80% จากเดิมถือหุ้นแล้ว20% เป็นถือ หุ้นในสัดส่วน 100%
2) การขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท ทริพเพิล ไอ เอเชีย คาร์โก จํากัด (TAC) ที่บริษัทฯ ถือ หุ้น 99.99% ให้กับ ANI โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทํารายการสรุปได้ดังนี้
บอร์ด iii แต่งตัว ANI เข้าถือหุ้นเพิ่มทุนใน Asia GSA (M) 100% เตรียมเข้าเทรด SET
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเข้าซื้อกิจการ และปรับโครงสร้างข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ อนุมัติเรื่องสําคัญๆ ดังต่อไปนี้
1. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติให้ SUPERIOR GSA PTE. LTD. (Superior) ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท ANI บริษัทย่อยของบริษัทฯ ทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วน 100% เข้าลงทุนใน Asia GSA (M) ซึ่งเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ย่อย โดยการซื้อหุ้นเดิมใน Asia GSA (M) จากจากผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ Asia GSA (M) ได้แก่ 1) ANG TECK CHOON SIMON 2) CATHERINE POON KUM YIN@ ANNIE POON (ผู้ขาย) เพื่อเป็นการปรับ โครงสร้าง และการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ ANI ซึ่งจําเป็นต้องเข้าถือหุ้นใน สัดส่วน 100% ของ Asia GSA (M) เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกลุ่ม ANI กับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ ANI รวมทั้งสิ้น 1,600,000 หุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 212,300,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า กับประมาณ 5,520 ล้านบาท (คิดอัตราแลกเปลี่ยนที่ 26 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์) โดยจะชําระค่าหุ้น ดังกล่าวด้วยวิธีดังนี้ (ธุรกรรมเป้ าหมาย)
1.1 หุ้นจํานวน 217,391 หุ้น คิดเป็น 10.9% ของหุ้นทั้งหมด มูลค่ารวมประมาณ 28.85 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่ากับประมาณ 750 ล้านบาท จะชําระด้วยวิธีแลกหุ้น (share swap) โดย Superior ออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายจํานวน 18,138 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1,590.31 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือ เทียบเท่ากับประมาณ 41,348 บาทต่อหุ้น
1.2 หุ้นจํานวน 1,382,609 หุ้น คิดเป็น69.1% ของหุ้นทั้งหมด มูลค่ารวมประมาณ 183.45 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่ากับประมาณ 4,770 ล้านบาท จะแบ่งชําระด้วยเงินสดโดยกู้ยืม จาก ANI ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Superior ประมาณ 1,800 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจากการชําระค่าหุ้น ด้วยเงินสดจะเป็นการชําระตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับผู้ขาย
บอร์ด iii แต่งตัว ANI เข้าถือหุ้นเพิ่มทุนใน Asia GSA (M) 100% เตรียมเข้าเทรด SETจากแผนการลงทุนดังกล่าว Superior จึงจําเป็นต้องเพิ่มทุนอีกจํานวน 18,138 ดอลลาร์สิงคโปร์(คิด เป็น 471,588 บาท) จากเดิมทุนจดทะเบียนจํานวน 149,242 ดอลลาร์สิงคโปร์เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 167,380 ดอลลาร์สิงคโปร์โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 18,138 หุ้น เสนอขายในอัตราหุ้นละ 1,590.31 ดอลลาร์สิงคโปร์ (คิดเป็น 41,348 บาท) เพื่อนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปชําระค่าหุ้น Asia GSA (M) ให้แก่ ผู้ขายตาม (1) ข้างต้น
